佛告诸比丘，王舍城边有一仙人。摩罗之子名乌特迦。与七百弟子俱。常说非想非非想定。尔时菩萨见彼仙人。於大会中多闻聪慧众所宗仰。作是思惟。我若不至其所同其苦行。云何能显彼所修行诸定过失。我今方便令彼自知。其所修习非为究竟。又欲开显我之定慧利益一切。令彼众会生希有心。发是念已至仙人所。作如是言：仁者，谁为汝师汝所修行复是何法。仙人答言：我本无师自然而悟。菩萨告言：我今故来求汝所证。愿为演说我当行之。仙言：随意所欲当为宣说。
尔时菩萨受彼教已，於一静处专精修学。由昔惯习定慧因缘。即得世间百千三昧。随彼诸定。所有差别种种行相皆现在前。是时菩萨。复从定起谓仙人言：过此定已更有何法。仙言：此最为胜更无馀法。菩萨作是思惟。我有信进念定慧。速能胜得彼仙之法。其所得者非为正路。非厌离法。非沙门法。非菩提法。非涅槃法。
佛告诸比丘，菩萨为欲令彼诸仙舍其邪道说如上事。时五跋陀罗先於彼所修行梵行。窃相议言：我等久学尚未能测彼定浅深。云何太子於少时间。已能证得大仙之法。嫌未究竟更求胜者，由斯义故。必当证获无上菩提。彼得道时我等五人亦应有分。作是念已，即舍仙人还从菩萨尔时菩萨出王舍城。与五跋陀罗次第游历。向尼连河次伽耶山。於山顶上在一树下敷草而坐。作是思惟。世间若沙门。若婆罗门。放逸身心住於贪欲随於热恼。虽行苦行去道甚远。譬如有人为求火故。便取湿木置之水中。钻燧索火。是人有能求得火不。若人住贪欲等。虽行苦行不能证得出世胜智亦复如是，
复作是念。世间若沙门。若婆罗门。制御於身不行贪欲。於境界中心犹爱著。虽修苦行去道尚远。譬如有人为求火故。犹取湿木置之陆地。钻燧责火。是人有能求得火不。若复有人起贪爱等心未寂静。虽行苦行不能证得出世胜智亦复如是，
复作是念。世间若沙门。若婆罗门。摄卫身心离於贪欲。除诸热恼最上寂静。修行苦行即能证得出世胜智。譬如有人为求火故。取彼燥木置於乾地而钻燧之。当知是人定求得火。若复有人不处贪欲。身心寂静勤修苦行。即能证得出世胜智亦复如是，
佛告诸比丘，菩萨出伽耶山已，次第巡行至优楼频螺池侧东面。而视见尼连河。其水清冷湍洄皎洁。涯岸平正林木扶疏。种种花果鲜荣可爱。河边村邑处处丰饶。栋宇相接人民殷盛。尔时菩萨渐至一处。寂静闲旷无有丘墟。非近非远不高不下。即作是念。今止此地易可安神。往古已来修圣行者多於此祝
复作是念。我今出於五浊恶世。见彼下劣众生诸外道等。著我见者修诸苦行。无明所覆虚妄推求。自苦身心用求解脱。所谓或有执器巡乞行而食之。或有唯一掬食以济一日。或不乞食任彼来施。或有不受求请须自往乞以求解脱。或有恒食草木根茎枝叶花果莲藕狩粪糠汁米泔油滓。或有不食沙糖苏油石蜜淳酒甜酢种种美味以求解脱。或有乞一家食若二若三乃至七家。或有一日一食二日一食乃至半月一月一度而食以求解脱。或有所食渐顿多少随月增减。或有日食一撮乃至七撮。或有日食一麦一麻一米。或有唯饮净水以求解脱。或有名称神所自饿而死。谓随己意生天人中。或有纺绩鸺留?毛羽以为衣服。或著树皮。或著牛羊皮革粪扫毯毼。或著一衣乃至七衣。或黑或赤以为衣服。或复露形。或手提三杖。或贯髑髅以求解脱。或一日一浴一日二裕乃至七浴或常不裕或有涂灰或有涂墨。或坌粪土或带萎花。或五热炙身以烟熏鼻自坠高岩。常翘一足仰观日月。或卧编椽棘刺灰粪瓦石板杵之上以求解脱。或作唵声婆娑声苏陀声娑婆诃声。受持咒术讽诵韦陀以求解脱。或依诸梵王帝释。摩醯首罗突伽那罗延。拘摩罗迦旃延摩致履伽。八婆苏二阿水那。毗沙门婆娄那。阿履致旃陀罗乾闼婆。阿修罗迦娄罗摩睺罗伽。夜叉步多鸠槃茶。诸天鬼神以求解脱。或有归依地水火风空。山川河池溪壑大海。林树蔓草冢墓四衢。养牛之处及?厘肆间。或事刀剑轮槊一切兵器以求解脱。是诸外道怖生死故。勤求出离修习苦行都无利益。非归依处而作归依。非吉祥事生吉祥想。
佛告诸比丘，菩萨尔时复作是念。我今为欲摧伏外道现希有事。令诸天人生清净心。又欲令彼坏因缘者知业果报。又欲示现功德智慧。有大威神分析诸定差别之相。又欲示现有大勇猛精进之力。便於是处结加趺坐。身口意业静然不动。初摄心时专精一境。制出入息热气遍体。腋下流汗额上津出譬如雨滴。忍受斯苦不生疲极。便起勇猛精进之心。
佛告诸比丘，菩萨尔时制出入息。於两耳中发大音响。譬如引风吹鼓鞴囊。受是苦事不生疲倦。诸比丘，我於尔时耳鼻口中断出入息。内风冲顶发大音声。譬如壮士挥彼利刃。上破脑骨受是苦事。不生疲极退转之心。
佛告诸比丘，菩萨尔时诸出入息一切皆止。内风强盛於两肋间。旋回婉转发大声响。譬如屠人以刀解牛受是苦事都无懈倦佛告诸比丘，菩萨尔时内风动故遍身热恼。譬如有人力弱受制。於大火聚举身被炙。受斯苦极更增勇猛精进之心。作是念言：我今住彼不动三昧。身口意业皆得正受。入第四禅远离喜乐。遣於分别无有飘动，犹如虚空遍於一切无能变异。此定名为阿娑婆那。菩萨尔时修如是等最极苦行。诸比丘菩萨复作是念。世间若沙门婆罗门。以断食法而为苦者，我今复欲降伏彼故日食一麦。比丘当知。我昔唯食一麦之时，身体羸瘦如阿斯树。肉尽肋现如坏屋椽。脊骨连露如筇竹节。眼目欠陷如井底星。头顶销枯如暴乾瓠。所坐之地如马蹄迹。皮肤皱<走叟>如割朐形。举手拂尘身毛焦落。以手摩腹乃触脊梁。又食一米乃至一麻。身体羸瘦过前十倍。色如聚墨又若死灰。四方聚落人来见者咸叹恨言：释种太子宁自苦为。端正美色今何所在佛告诸比丘，菩萨六年苦行之时，於四威仪曾不失坏。盛夏暑热不就清凉。隆冬严寒不求厚暖。蚊虻唼体亦不拂除。结加趺坐身心不动。亦不频申亦不洟唾。放牧童竖常来睹见。戏以草[W061]而刺我鼻。或刺我口或刺我耳。我於尔时身心不动。常为天龙鬼神之所供养。能令十二络叉天人住三乘路。尔时世尊，欲重宣此义而说偈言：
菩萨於往昔，舍位出家已，为利众生故，思惟诸方便。我出浊恶世，生此阎浮提。多诸邪见人，破法行异道。
愚者求解脱，自苦其身心。虽怖生死因，恒迷出离果。或有赴火聚，自坠於高岩。五热以炙身，涂灰而自毁。
日常一掬食，劣以济身命。乞食於他门，主喜而方受。颜色少怀吝，终朝而不食。或时闻杵臼，及以狗吠声。
即止不行乞，乃唤亦不受。苏油及美味，乳酪沙糖等。一切皆不御，唯食粗恶食。糠汁及油滓，狩粪并藕根。
草木诸花叶，以求於解脱。或有服净水，或日食一麻。或止进一米，或有自饿死。以求於解脱，或有著皮革。
粪扫及鸟羽，树皮毛毼等。种种弊衣服，或有著一衣。乃至著七衣，或有常露形。以求於解脱，坐卧编椽上。
棘刺灰土中，板杵瓦石间。以求於解脱，或常举两手。或有翘一足，散发及髽髻。逐日而回转，以求於解脱。
或常礼日月，河海及山川。高原诸树林，以求於解脱。此诸外道等，勤修无利苦。执著虚妄业，坚受未尝舍。
如是邪见人，死当堕恶趣。我为如是等，昔於六年中。示现摧伏彼，勤修大苦行。有诸无智人，见外道邪苦。
窃以为真法，便生随喜心。亦为成熟彼，勤行大苦行。乃择空闲地，加趺坐三昧。当是节食时，日食一麻米。
履寒不就暖，处热不求凉。亦不逐蚊虻，亦不避风雨。童牧来观看，戏以草[W061]刺。通於耳鼻口，以草木瓦石。
打掷於我身，亦不能致损。一切皆忍受，身亦不低昂。亦不生疲极，涕唾便痢等。诸秽皆已绝，唯馀皮骨在。
血肉尽乾枯，形体极羸瘦。如阿斯迦树，住阿那婆定。身心寂不动，亦不味禅乐。而起大悲心，普为诸众生。
修行如是定，以修此定故。速疾得成佛，灭除外道众。摧伏诸异学，亦以迦叶等。不信有菩提，如是大菩提。
无量劫难得，为是诸人等。入阿那婆定，当坐此定时。有十二洛叉，诸天人众等。住於三乘路，诸天龙神等。
恒於日夜中，供养菩萨身。各自发弘愿，愿住那婆定。利益诸众生，其心如虚空。