此后由龙树阿阇梨护持教法，尤其弘扬中道宗义，对于声闻们也大作饶益。特别是将在僧众中一切有巨大权势的坏失学处的比丘和沙弥加以驱逐，据说约达八千人，成为诸部上首。约在此时有难陀尊者、波罗摩斯那尊者、三藐萨底耶。尊者三人率持瑜伽行唯识家宗风，造了若干论典。在阿毗达摩中解释阿赖耶的问题上，这三位尊者称为前瑜伽师的原因，也是由于把无著弟兄算作后瑜伽师，乃是用以表明不是前者的追随者的词句。龙树阿阇梨在吉祥那烂陀多年之间，依靠炼金液的调剂供给说大乘法者五百人的生活。以后修持旃提迦天女法，有一天天女将阿阇梨带到天空。将要导往天处。龙树说：“我不是希求前往天处，而是为了在佛法存在时对大乘僧众供给生活而修持你。”于是天女停留在那烂陀附近的西方变化成一个贵族淑女。阿阇梨在极高的石造文殊殿的大基石上建立一个人能负担的竭地洛迦木的大橛，同时告诫，“这个没化成灰之间，你供给僧众生活。”在十二年之间供养僧众一切资具，最后由于不肖的职事沙弥人屡次要求和她约会总不言语，一次她说那个竭地洛迦木极化成灰以后前会面。那个恶沙弥火烧木橛使成灰烬，天女因即隐去。以后阿阇梨在一百零八佛寺处设立一百零八处大乘法产，每处各立一摩诃迦罗像托付守护教法，作为代替。
此外，金刚座的菩提树遭受大象损害时，在菩提树背后立两块石碑，因而多年无事。以后又被损害，在石碑上各立一手执棍棒的摩诃迦罗骑狮像，多年出生饶益。又被损害，于是周围用石格子围绕起来，外面建立一百零八座有神像的塔。给吉祥米积的塔建立围墙，围墙内建立一百零八座佛殿。金刚座东侧发生巨大水患时，在七个大岩石上雕刻牟尼巨像，佛面外向，形成水堤的状态，阻止水害，称为水坝七牟尼。水坝就是水堤的意思，说是取象于在水中现出身相那是靠不住的。说它在调伏优陀罗延那王时出现则与毗奈耶教违反。这两个说法把他们本性清楚地说明了。
与这些事情同时，欧提毗舍国有纹阇王与一千眷属成就持明身。西方摩腊婆的兜陀诃梨地方有菩至提婆王与眷属千人趣入隐身等真言道，所有这些人没有一个人不获得成就的。
那时圣者（龙树）请来多种陀罗尼和《十万般苦》。声闻众说是龙树造的。此后没有新来的大乘经典。为了击退说有声闻的争辩，造《五正理聚》等。西藏史传中说有商羯罗比丘为了破斥大乘造《明庄严论》一百二十万颂，但这是传说错误，在印度三种文字的史乘中一致说是一万二千颂。
东方波咤鞞沙即布甘，欧提毗舍、藩伽罗及罗陀诸国中也兴建很多沸寺，那时摩揭陀婆罗门须毗瑟纽在吉祥那烂陀处建立佛殿一百零八座，为令大小乘的阿毗达摩不致没落，给持本母的人设置法产一百零八处。
圣者龙树后半生来到南方一带，调伏商羯罗王，多年之间护持佛教。南方达罗婆利国有婆罗门摩度和须钵罗摩度，具有不可思议的受用。他俩与阿阇梨就婆罗门法比赛学问，四吠陀与十八明处等，婆罗门达不到阿阇梨所知的百分之一。两个婆罗门问：“婆罗门子具备三吠陀就穷达论典的究竟，为什么作释迦沙门？”龙树并不称赞吠陀而赞扬佛法，两人大起敬信，供养大乘。阿阇梨授与明咒，前者得吉祥夭女成就，后者得财流天女成就，他俩也各自供养说大乘法者二百五十人。前者并以一昼夜或二昼夜或三昼夜写时间书写《十万般若》，因此施给比丘们很多经卷。后者供奉一切资具。之后，此阿阇梨以听闻讲说、修行、兴建佛殿、供给僧众生活、利益非人，击退外道的辩难等一切法门护持正法，因此对于大乘教法恩德无比。大婆罗门和圣者龙树的本传，在《七流教法师承记如宝藏论》、《七流教法史》中已讲述完毕，看看那部书就知道了。
商羯罗王享寿一百五十岁左右，这位阿阇梨的寿命有两说，一说是差七十一年不到六百岁，一说是差二十九年。前说系依据在中印度住二百年，在南方住二百年，在吉祥山住一百二十九年的传说而作的概算。我的上师班智达们说，无论如何是半年算作一年。至于后说，除说在吉祥山住一百七十一年而外，其余相同。由于采炼成就，皮肤现摩尼宝色。由于在吉祥山观修，证得初地，三十二相庄严其身。
这位阿阇梨的朋友婆罗门婆罗流支，阿阇梨作商羯罗王前的大臣。那时国王的一个排末的妃子略知声明，而国王不懂。在林苑中戏弄水时国王用水泼洒她。妃子说：“不要向我洒水”国王把它和南方的方言相混，理解为“给我油炸尼波罗豆饼！”而给予了。王妃想与此如牛的国王同居不如死去还好，正自杀时，被国王遮止，说要学声明，因而从婆罗门婆罗流支好好学习。然而，略有未完备处，后从飒多跋摩阿阇梨处学得。
婆罗流支的传记如下：他是虔信佛教勤修六种事业的婆罗门，圣者龙村作那烂陀寺的亲教师时成为知交，住在摩揭陀东方罗罗之地，他念诵观世音真言十二年，最后由于将值四十万黄金的资具供护摩，观世音现身问：“你希求什么？”答：“我希求以八大成就利益有情，请以摩诃迦罗供我役使。”观世音依所求给予。此后一切明咒随所愿求而得成就，以丸等八种成就各以千数利益有情。得悉地者八千人奉他为师，一切学问不学而知。
之后，往西方住于具有大受用的删底婆诃那王的国中，在那里也以真言和续部的加行利益有情。来到婆罗奈斯的时候，中间也曾在彼处的毗摩叔迦罗王的国土中大作利生之事。这个时期夹杂着迎梨驮娑的事迹。
之后，来到南方，商羯罗王想学习声明，由于得不到完全懂得波你尼等声明的阿阇梨，知道有个龙王叫施舍的完全了知波你尼，由婆罗门婆罗流支以明咒之力召引前来，使他讲解能详尽注释波你尼一切义理的十万颂，由阿阇梨笔录，二者之间用帐幕隔开。讲到二万五千颂时，阿阇梨想他的身体不知是何等形相，揭幕一看，见一张口大蟒，龙也就羞惭逃去。从此以下由阿阇梨自行注释，然而这也不过一万二千颂左右，二者合称龙说文法。此时也开示很多的声明等明处，据说最后由摩诃迦罗置于肩上而往须弥山顶劫波树处。
商羯罗王不相信婆罗流支所造的注释，令飒多跋摩婆罗门修六面童子得成就以后，本尊问：“你希求什么？”答：“想知道因陀罗文法。”于是才说“悉途跋那三曼那耶”就了知一切声义。若依照过去西藏所传的史事，“迦罗波”的普释第四章以上由六面童子讲说。“迦罗波”是支分集合的意思，解释为如同孔雀尾各种颜色集合之义（译者按：梵语 Kapala又有孔雀尾一义）。此处所传并不如此，迎罗波是飒多跋摩自造，而支分集合的意义是将必需的各部分合拢起来的意思。同样将这个阿阇梨的名字解释为“自在铠”也是不正确的，所谓“萨婆跋摩”（一切铠）也是错字误传，飒多跋摩义为第七铠。
迦梨驮娑的事迹如下：婆罗门婆罗流支作为婆罗奈斯的毗摩叔迦罗王的供养对象时，将王女婆散禘给予婆罗流支。婆散禘骄傲自负地说：“我比婆罗流支有学识，因此不作他的仆役。”于是婆罗流支心里想应当用谎话骗她，因说：”那末，我的聪明的亲教师智慧大过我百倍，可以把他请来，请国王把婆散禘赐给他。”之后见到摩揭陀有个身态美好的牧人，坐在树枝的梢头用斧斤砍伐树枝的根部。知道他是极愚笨的人，于是把他喊来，几天之内做好沐浴涂身，扮成婆罗门班智达的装束，只教om svatsi一词，并嘱咐说：“在国王与众人的集会中，当向国王散花，并说这个om svasti，此外，任何人发问都不得回答！”
当试图执行这些指示时，在向国王献花之后，国王说：“Usatara”。于是阿阇梨解释四个字的意义说：“这是Umaya—sakito Rudrah，samkara－sahito visnun Tamkarahsu-lapaniscaa，Raksantu siva sarvada的意思，乃是称颂吉祥。”这样把话头改变。藏译为与乌摩噜捺奈罗，商羯罗与毗瑟纽章羯手中持短矛，湿婆恒常作守护。以后，婆散禘询问声明的义理等，但他什么也不说。婆罗流支说：“我这位有学识的阿阇梨岂可回答女人所问。”愚弄之后，婆罗门婆罗流支逃往南方。
其后，领他到神殿等处，他总不发言。最后在画有种种动物形象神殿的外廊中看到牛的图象，因而欢喜，作出牧牛的动作。“唉！这是个放牛的。”从此才知道受欺骗。又行观察如果有聪明可以使他学声明，但他非常愚蠢。婆散禘忿恨，每天差遣他去采花。摩揭陀一个地方有天匠所造迦梨（黑天女）天女像一尊，他每天向它供献很多花，敬礼而且虔敬祈祷。一天，婆散禘供养天神，黎明他去采花时，婆散禘的一个侍女打算开玩笑，嚼着摈榔隐藏在天女象背后。牧人如前祈祷时，侍女将嚼剩下的滨榔放在他手中，他以为真是天女所给与因而吞下，就因此智慧无碍，而成为伟大的辩论家、语法家和诗人。他右手持莲花，左手持优钵罗花，在莲花好而茎粗糙，优钵罗花小而茎光柔，那末打算要哪个呢？在这样的意义上而说：“在我右手有莲华，如是左有优钵罗，光柔茎或粗涩茎，随愿受取，莲眼女！”
于是知道他成为智者，大加敬事。由于他对黑天女极为尊敬，因此称为迦梨驮娑，意即黑天女之臣或黑天女之仆。当此时代成为所有诗人顶上的摩尼宝。他造有《云使》等八使与《童子出生》等伟大诗篇多种，此人与飒多跋摩二人为外道宗见。
在这些时期，于阇国有阿罗汉众增出现。此外，关于毗婆沙阿阇梨，睹货罗有婆摩那阿阇梨，迦湿弥罗有鸠那罗，阿波兰多迦中部有差摩迦罗，东部有众增阿阇梨等。经部的阿阇梨，西方有尊者童受出现，各有无数眷属。
诃梨旃陀罗（狮子月）王及其眷属都化作虹身因而他没有后代，那时由他的侄子阿叉旃陀罗和阿叉旃陀罗的儿子阇耶旃陀罗守护国政的时代。这两个人虽然对正法有所崇奉，但没有对教法作重大事业的史实。
南方有诃梨跋陀罗（狮子贤）王及其眷属千人得到丸药成就。由大乘开始弘扬到此人之间每千人之中有一百人成就持明。约在此时蔑戾车教也开始出现，有人说在迦湿弥罗国室利逻多尊者去世时出现，也有人说是鸠那罗尊者的一位弟子，虽然奉持经卷而多闻，但并无信仰，名字叫鸠摩罗斯那的出现。他破坏学处，被僧伽所摈出，于是大肆捣乱，说要创立能与佛教对抗的宗教，前往睹货罗的背后首利迦地。改名为摩摩他罗，变更服装，创立说损恼法的蔑戾车教，隐匿投靠于阿修罗族大魔毗史梨弥梨处。由于魔的加持，也成就了战争获胜等多种明咒。
那时考罗沙那地方有一婆罗门种族的少女每天采很多花，作成丛束后用以供神兼行出售。一次在花丛中央出现了一个猫，没入她身中而怀孕。到时候生了一个有力气的婴儿，长大时殴打一切年龄相同的儿童，杀害一切生物，于是被地方官驱逐到树林里。在那里他也把所有来到的人杀死，有些作为自己的奴仆。杀害树林中各种野兽和生灵，而将肉、骨、皮等赠送给人们。后来被国王知道，对他调查询问。他说：“我不是婆罗门，也不是王种、吠奢种与贱种，因而没有人赋与我种姓之法，所以我忿怒殴打。假如有人赋与我种姓之法，我就行其所当行。”问：“赋与你种姓之法的是谁？”答：“我应该自己去寻找。”他在梦中由魔授记得到隐藏的经函。他读后而尊信，心想谁宣说这样的法，由魔授记，遇见摩摩他罗，得受教语。就这样，明咒等也得到成就，他自己和眷属千人成为称作贝湛波的蔑戾车仙人。他前往摩佉城和附近之地，对婆罗门们和王族们讲说邪法，因而出现了岁多和突厥王族们。这个导师称为阿娄菩，蔑戾车教法开始发生的情况如此。